n 2022, påvirket av faktorer som innenlandsk epidemi og utenlandsk inflasjon, kjemisk etterspørsel etter kortsiktig press, og innenlandske produsenter har lagerpress på kort sikt.Samtidig presset turbulensen i den internasjonale situasjonen driften på høyt nivå av store energipriser, noe som forårsaket et visst press på oppstrømskostnadsenden.Det er åpenbare differensiering.Noen materialer har blitt sortert ut og funnet ut at de siste to årene har prisene på noen produkter skutt i været med 700 %, og markedsplassen har fortsatt å utvide seg.Ser frem til 2023, hvor er muligheten?
De 700 % økt innen to år, er råvarebestillingene planlagt til neste år
LitiumHydroxide: flere nedstrømsprodusenter snappet opp
Under markedssituasjonen med stramt tilbud og etterspørsel ble litiumhydroksid snappet opp av nedstrømsprodusenter.
Yahua Group kunngjorde at selskapets heleide datterselskap Yahua Lithium (Ya'an) og SKs Aisi Kai New Energy (Shanghai) signerte en batteri-nivå litiumhydroksid forsyningskontrakt.Ya'an Lithium sørger for at den fra 2023 til 2025 leverer produkter fra Aisi, med en total forsyning på 20 000 til 30 000 tonn.
Aiscai har også signert "salgskontrakten (2023-2025)" med Tianyi Lithium og Sichuan Tianhua for å selge litiumhydroksidprodukter av batterikvalitet til Aiskai fra og med 2023, hvor kontrakten sørger for enhetlig levering hver måned og årlige forsendelser som ikke overstiger den totale beløp avtalt i kontrakten (innen ±10%).
I tillegg til batteriselskaper, konkurrerer også bilselskaper aktivt om litiumhydrogenoksid.Mercedes-Benz annonserte en avtale med Canada-Tyskland Rock Tech Lithium.I gjennomsnitt vil førstnevnte kjøpe 10.000 tonn litiumhydroksid av batterikvalitet fra sistnevnte hvert år, med en transaksjonsskala på 1,5 milliarder euro.GM og LIG New Energy og Lithium Technology Company Livent har signert mange års avtale for å sikre at de viktigste råvarene for å lage elektriske kjøretøybatterier.Blant dem vil Livent levere litiumhydroksid av batterikvalitet til General Motors innen 6 år fra og med 2025.
Fra perspektivet til markedsdata, kombinert med den nåværende utviklingen av oppstrøms litiumressurser, bygging av litiumsaltbedrifter og utvidelse av ny energi nedstrømsbedrifter, er tilbudet og etterspørselen etter litiumhydroksid fortsatt i en stram balanse, og det forventes å fortsette til 2023.
PVDF: 7 ganger så høy i pris, det er vanskelig å fylle forsyningsgapet
Ettersom nedstrømsmarkedet fortsetter å varmes opp, fortsetter tilbuds- og etterspørselsgapet til litiumbatteri PVDF å øke, og produksjonskapasiteten til råvarene R142B er overveldet, og markedstilbudet er alvorlig.Markedsprisen på litiumbatteri PVDF har klatret til 700 000 yuan/tonn, som er nesten 7 ganger sammenlignet med prisen tidlig i 2021.
På grunn av den begrensede PVDF-produksjonskapasiteten til litiumbatterier i Kina, og vanlig PVDF-produksjonskapasitet ikke kan konverteres til en PVDF på litiumbatterinivå på kort tid, blir konstruksjonen av råmaterialene R142B strengt kontrollert og utvidet sakte, noe som resulterer i den langsomme utgivelsen av innenlands litiumbatteri PVDF produksjonskapasitet.Det er vanskelig å gjøre opp for seg.Med den ytterligere økningen i salget av nye energikjøretøyer i andre halvdel av året, forventes PVDF-markedet i 2022 å opprettholde en høy velstandsstat, støtte PVDF-priser og hjelpe PVDF-selskaper med å øke sin årlige ytelse ytterligere.
PVP: Leveringsdatoen for enkelte produkter vil stå i kø til januar
Under klemmen av geografiske konflikter og energikrise har produksjonskapasiteten til europeiske kjemiske giganter gått ned, bestillinger for innenlandske selskaper har økt, og relevante personer fra innenlandske PVP-produsenter sa at "selskapets PVP-relaterte produkter har et alvorlig etterslep, og leveringstiden for noen produkter har blitt rangert til neste år.Januar."
Relevante kilder til en PVP-produsent sa at den nåværende PVP-produksjonskapasiteten til de europeiske produsentene har falt betydelig, og et stort antall utenlandske bestillinger har begynt å avlede til innenlandske bedrifter.For tiden har selskapet et etterslep på nesten 1000 tonn PVP-produkter, og levering av noen produkter er planlagt til slutten av året eller til og med januar neste år.
Fotovoltaisk industri: Ordrebok til 2030
Daqo Energy har signert en kjøpsavtale med en kunde.Det er avtalt i kontrakten at en kunde forventes å kjøpe 148.800 tonn Sun-level førsteklasses free-wash blokker fra Daqo Energy fra januar 2023 til desember 2027, og den estimerte kjøpesummen er 45,086 milliarder yuan.Siden 2022 har Daqo Energy signert åtte store kontrakter på til sammen rundt 370 milliarder yuan.
Longji Green Energy og dets ni datterselskaper har signert en lang ordrekjøpsavtale for polysilisiummaterialer med Daqo Energy-datterselskapet Inner Mongolia Daqo New Energy.I henhold til avtalen var transaksjonsmengden av polysilisiummaterialer mellom de to partene fra mai 2023 til desember 2027 25,128 millioner tonn.Det totale beløpet for denne kontrakten er omtrent 67,156 milliarder yuan.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., et heleid datterselskap av Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. har signert Polysilicon-kjøps- og forsyningskontrakten med relevante parter.Det er avtalt i denne kontrakten at Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. forventes å kjøpe 155 300 tonn polysilisiummaterialer fra 2022 til 2027, med en estimert kjøpesum på 47,056 milliarder RMB.
For tiden presenterer Kinas solcelleindustri fortsatt en relativt god utviklingstrend.I de tre første kvartalene overstiger veksthastigheten for solcelleindustrien 100 %, og eksporten av solcelleindustrien overstiger 40 milliarder amerikanske dollar, med en vekst fra år til år på nesten 100 %.Siden begynnelsen av dette året har en rekke børsnoterte silisiumselskaper ofte annonsert store kontraktskunngjøringer, og har signert mer enn 10 langsiktige silisiumsalgsordrer, hvor den totale størrelsen overstiger 3 millioner tonn og beløpet overstiger 800 milliarder yuan.Omtrent 92 % av produksjonen til silisiumindustrien i 2022 har blitt låst av nedstrømsbedrifter, og noen langsiktige kontrakter er signert frem til 2030.
Nye spor som nye materialer og etterspørselsgjenvinning forventes å dukke opp i 2023
For tiden går den kjemiske industrien fra storskalaproduksjon til høykvalitetsproduksjon.Nye materialer med lav penetrasjonshastighet i kinesiske bedrifter har dukket opp, og nye materialer som silisiummaterialer, litiumbatteri, POE og nye materialer akselereres.Samtidig åpnes nedstrømsetterspørselen gradvis.Effekten av epidemien i 2023 har gradvis svekket seg, og etterspørselen forventes å akselerere investeringsmulighetene til det nye sporet.
For tiden har prisene på store kjemikalier falt og ligger i bunnklassen.Per 2. desember stengte den kinesiske kjemikalieproduktprisindeksen (CCPI) på 4 819 poeng, en nedgang på 7,86 % fra 5230 poeng ved begynnelsen av dette året.
Vi tror at den globale økonomien forventes å vokse jevnt i 2023, spesielt den innenlandske økonomien forventes å innlede en ny runde med bedring.Bransjelederen vil oppnå ytelsesvekst på stadiet av etterspørselsreparasjon.I tillegg har nye spor som nye materialer og etterspørselsgjenvinning eksplodert.Akselerer utgivelsen.For 2023 fokuserer vi på de tre produktkategoriene:
(1) Syntetisk biologi: På bakgrunn av karbonnøytralitet kan fossilbaserte materialer møte undergravende påvirkninger, biologiske materialer vil innlede et vendepunkt med utmerket ytelse og kostnadsfordeler.Storskalaapplikasjoner på andre felt, syntetisk biologi, som en ny måte å produsere på, forventes å innlede et fantastisk øyeblikk, og markedsetterspørselen forventes å gradvis åpnes.
(2) Nye materialer: Viktigheten av sikkerhet for kjemisk forsyningskjede fremhever ytterligere, etableringen av et uavhengig og kontrollerbart industrisystem er nært forestående, noen nye materialer forventes å akselerere realiseringen av innenlandsk erstatning, for eksempel høyytelses molekylsikt og katalysator , aluminiumadsorpsjonsmaterialer, aerogeler, negative elektrodebeleggmaterialer og andre nye materialers permeabilitet og markedsandel vil gradvis øke, det nye materialsporet forventes å akselerere veksten.
(3) Avsløring av eiendoms- og forbrukeretterspørsel: Med regjeringens utgivelse av signaler for å løsne eiendomsmarkedet og optimalisere presisjonsforebyggings- og kontrollstrategien for epidemien, den marginale forbedringen av eiendomspolitikken, velstanden til forbruk og eiendomskjeden forventes å bli reparert, og eiendoms- og forbrukerkjedekjemikalier forventes å komme til nytte.
Innleggstid: 20. desember 2022