I løpet av 2022 har det innenlandske markedet for kjemiske produkter vist en rasjonell nedgang som helhet. Ifølge statistikk fra næringslivsklubber falt 64 % av de 106 vanlige kjemiske produktene som ble overvåket i 2022, og 36 % av produktene steg. Markedet for kjemiske produkter viste en økning i nye energikategorier, en nedgang i tradisjonelle kjemiske produkter og et stabilt mønster for basisråvarer. I serien «Gjennomgang av kjemikaliemarkedet i 2022» som lanseres i denne utgaven, vil de mest stigende og fallende produktene bli valgt ut for analyse.
2022 er utvilsomt en høytid for litiumsaltmarkedet. Litiumhydroksid, litiumkarbonat, litiumjernfosfat og fosfatmalm okkuperte de fire øverste plassene på listen over kjemiske produkter med økning. Spesielt litiumhydroksidmarkedet, som var hovedmelodien til den sterke oppgangen og oppgangen sidelengs gjennom året, toppet til slutt listen med en årlig økning på 155,38 %.
To runder med sterk trekkstiging og innovativ høy
Trenden i litiumhydroksidmarkedet i 2022 kan deles inn i tre faser. Tidlig i 2022 åpnet litiumhydroksidmarkedet med en gjennomsnittspris på 216 700 yuan (tonnpris, samme pris som nedenfor). Etter den sterke økningen i første kvartal, opprettholdt det et høyt nivå i andre og tredje kvartal. Gjennomsnittsprisen på 10 000 yuan ble avsluttet, og året økte med 155,38 %.
I første kvartal 2022 nådde den kvartalsvise økningen i litiumhydroksidmarkedet 110,77 %, hvorav februar økte til det største året og nådde 52,73 %. Ifølge statistikk fra næringslivsklubber støttes markedet på dette stadiet av oppstrøms malm, og prisen på litium-litiumkarbonat har fortsatt å støtte litiumhydroksid. Samtidig, på grunn av knappe råvarer, falt den totale driftsraten for litiumhydroksid til omtrent 60 %, og forsyningsflaten var stram. Etterspørselen etter litiumhydroksid hos nedstrøms produsenter av ternære batterier med høyt nikkelinnhold har økt, og misforholdet mellom tilbud og etterspørsel har ført til en sterk økning i prisen på litiumhydroksid.
I andre og tredje kvartal av 2022 viste markedet for litiumhydroksid en svært volatil trend, og gjennomsnittsprisen steg litt med 0,63 % i denne syklusen. Fra april til mai 2022 ble litiumkarbonat svekket. Noe av den nye kapasiteten til noen litiumhydroksidprodusenter ble frigjort, det totale tilbudet økte, etterspørselen etter innenlandsk nedstrøms spotanskaffelse har avtatt, og markedet for litiumhydroksid virket høyt. Fra juni 2022 ble prisen på litiumkarbonat økt noe for å støtte markedsforholdene for litiumhydroksid, mens entusiasmen for nedstrømsundersøkelser ble noe forbedret. Den nådde 481 700 yuan.
Ved inngangen til fjerde kvartal 2022 steg markedet for litiumhydroksid igjen, med en kvartalsvis økning på 14,88 %. I høysesong har produksjonen og salget av nye energibiler i terminalen økt betydelig, og markedet er vanskelig å finne. Den nye energisubsidiepolitikken nærmer seg slutten, og noen bilprodusenter vil forberede seg på å drive litiumhydroksidmarkedet på grunn av sterk etterspørsel etter energibatterier. Samtidig, påvirket av den innenlandske epidemien, er spottilbudet i markedet stramt, og litiumhydroksidmarkedet vil stige igjen. Etter midten av november 2022 falt prisen på litiumkarbonat, og litiumhydroksidmarkedet falt litt, og sluttprisen stengte på 553 300 yuan.
Tilgangen på oppstrøms råvarer er stram
Når man ser tilbake på 2022, steg ikke bare litiumhydroksidmarkedet som en regnbue, men de andre litiumsaltseriene gjorde det også sterkt. Litiumkarbonat steg med 89,47 %, litiumjernfosfat økte med 58,1 % årlig, og den årlige økningen i oppstrøms fosformalm av litiumjernfosfat nådde også 53,94 %. Bransjen mener at hovedårsaken til den skyhøye økningen i litiumsalt i 2022 er at kostnadene for litiumressurser fortsetter å stige, noe som har ført til en kontinuerlig økning i mangelen på litiumsaltforsyning, og dermed presset prisen på litiumsalt.
Ifølge en ny energibatterimarkedsfører i Liaoning er litiumhydroksid hovedsakelig delt inn i to produksjonsruter: litiumhydroksid og saltsjø, og deretter litiumhydroksid og saltsjø. Litiumhydroksid er industrigrad litiumkarbonat. I 2022 var bedrifter som brukte litiumhydroksid ved hjelp av pylori utsatt for knappe mineralressurser. På den ene siden er produksjonskapasiteten for litiumhydroksid begrenset på grunn av mangel på litiumressurser. På den annen side er det for tiden en håndfull litiumhydroksidprodusenter som er sertifisert av internasjonal batterikran, så tilgangen på high-end litiumhydroksid er mer begrenset.
Analytiker Chen Xiao hos Ping An Securities påpekte i forskningsrapporten at problemet med råvarer er en viktig forstyrrelsesfaktor for litiumbatteriindustrikjeden. For litiumløfteruter i saltlake reduseres fordampningen i saltlake på grunn av avkjøling av været, og det er mangel på forsyning, spesielt i første og fjerde kvartal. På grunn av knappe ressursegenskaper til litiumjernfosfat var spotforsyningen utilstrekkelig og bidro til et høyt driftsnivå, og den årlige økningen nådde 53,94 %.
Etterspørselen etter ny energi i terminalen økte
Som et viktig råmateriale for ternære litiumionbatterier med høyt nikkelinnhold, har den sterke veksten i etterspørselen etter nedstrøms ny energikjøretøyindustri gitt en annen motivasjon enn økningen i litiumhydroksidpriser.
Ping An Securities påpekte at markedet for nye energiterminaler fortsatte å være sterkt i 2022, og at resultatene fortsatt var blendende. Produksjonen av nedstrøms batterifabrikker i litiumhydroksid er aktiv, og etterspørselen etter ternære batterier med høyt nikkelinnhold og jernlitium fortsetter å forbedre seg. I følge de siste dataene fra China Automobile Association var produksjonen og salget av nye energikjøretøyer fra januar til november 2022 henholdsvis 6,253 millioner og 60,67 millioner, en gjennomsnittlig økning fra år til år, og markedsandelen nådde 25 %.
I sammenheng med ressursknapphet og sterk etterspørsel har prisen på litiumsalter som litiumhydroksid skutt i været, og litiumkraftkjeden har falt i «angst». Både leverandører av kraftbatterimaterialer, produsenter og produsenter av nye energibiler øker kjøpene av litiumsalter. I 2022 signerte flere batterimaterialprodusenter leveringskontrakter med leverandører av litiumhydroksid. Et heleid datterselskap av Avchem Group signerte en leveringskontrakt for litiumhydroksid av batterikvalitet med Axix. Det har også signert kontrakter med Tianhua Super Cleans datterselskap Tianyi Lithium og Sichuan Tianhua for litiumhydroksidprodukter av batterikvalitet.
I tillegg til batteriselskaper konkurrerer også bilselskaper aktivt om litiumhydroksidforsyninger. I 2022 rapporteres det at Mercedes-Benz, BMW, General Motors og andre bilselskaper har signert leveringsavtaler for litiumhydroksid av batterikvalitet, og Tesla sa også at de ville bygge et kjemisk anlegg for litiumhydroksid av batterikvalitet, og dermed gå direkte inn i feltet for litiumkjemikalieproduksjon.
Alt i alt har den blomstrende utviklingsutsikten for den nye energibilindustrien ført til enorm etterspørsel etter litiumhydroksid, og mangelen på oppstrøms litiumressurser har ført til begrenset produksjonskapasitet for litiumhydroksid, noe som har presset markedsprisen til et høyt nivå.
Publisert: 02.02.2023